2025年商清环卫机器人市场速腾聚创激光雷达销量第一

2026-03-20 19:50 361

摘要：

速腾聚创以71%的市占率保持统治地位

2025年，全球商用清洁机器人行业迎来了技术迭代与市场渗透阶段。据研究数据显示，预计2025-2028年，全球商用清洁环卫机器人市场规模年均增速维持在30%以上，直接带动激光雷达需求增长。亚太地区特别是中国，凭借完善的供应链体系和智慧城市政策的推动，成为全球增长最迅猛的市场。

政策端，全球主要经济体正经历深刻的劳动力结构变革。一方面，发达国家由于劳动力成本持续攀升及严格的劳工工时限制，引入了大量自动化设备以维持服务效率；另一方面，中国等市场通过“智慧城市”、“智能制造2025”等国家级战略，对环卫自动化、公共空间消毒清洁给予了明确的补贴与规划指引。特别是在“机器换人”解决老龄化社会保洁人员短缺问题的迫切需求下，商用清洁机器人已从可选设备转变为刚需基础设施。

增长趋势上，行业呈现出两大显著特征：一是场景深化，已细分为室内公共场所、室外公共道路和半封闭园区三类；二是技术融合，单纯的低速移动已无法满足需求，AI导航、高性能及高性价比硬件的下放成为主流。

1.商清环卫机器人的三大类型及市场格局

根据作业环境与功能定位的差异，2025年的商用清洁环卫机器人市场可清晰划分为三大类，各自形成了独特的竞争格局：

第一类：室外公共道路的环卫机器人

此类机器人面向开放道路，需应对高速移动的交通流、复杂的路沿识别及恶劣天气。酷哇机器人凭借其在市政环卫项目的深厚积累，在该细分领域保持头部地位。

第二类：室外园区的清洁机器人

主要服务于半封闭园区、厂区、学校步道等场景，对机器人的通过性与续航要求较高。有鹿机器人、九天创新等企业通过高度定制化的算法，实现了精准的贴边清扫与路径规划。

第三类：室内清洁机器人

应用于商场、高铁站、医院、写字楼等动态复杂环境。高仙机器人是这一领域的全球头部玩家；普渡机器人则在餐饮配送基础上横向拓展至清洁板块；2022年成立的新生纪智能，凭借在人工智能领域的深厚技术积累也快速成为了室内清洁领域的头部。这类场景对机器人的避障能力、通过性（如桌椅腿间穿梭）及外观设计有细致的要求。

2.技术架构成熟与激光雷达的数字化升级

当前，商用环卫清洁机器人的整体技术架构已趋于成熟，感知系统的优劣直接决定了清洁覆盖率和运营安全性。2025年正是激光雷达核心部件从模拟式向数字式升级的关键窗口期。

传统的模拟激光雷达体积较大、点云密度相对有限，而数字化激光雷达基于自研芯片和全数字化架构，不仅将尺寸缩小至原来的1/3，更在点云效果、可靠性和成本控制上都实现了升级。

但是对于架构成熟的商清机器人，升级适配存在着“品牌粘性”，更换不同厂商的激光雷达不仅仅是更换硬件，更意味着系统适配的更改、数据集的重新标定以及长时间的可靠性验证。

3.2025年商清机器人激光雷达销量排行榜及深度分析

基于对2025年全年产业链数据的追踪与交叉验证，焉知机器人现发布商用清洁环卫机器人行业激光雷达销量排行榜。数据显示，市场集中度极高，头部效应明显。

2025年商用清洁环卫机器人市场激光雷达销量排行榜

3.1 市场现状与格局分析

速腾聚创以71%的市占率保持统治地位，其客户名单几乎囊括了商用清洁领域的全部玩家，覆盖酷哇、城市之光、有鹿、高仙、LionsBot、赛特等头部企业，覆盖超60家客户。形成这一格局的核心在于速腾聚深谙“场景定义硬件”之道：

标配利器：Helios系列。在2025年的存量市场中，速腾聚创Helios系列（32线~16线灵活配置）凭借其出色的视场角设计和稳定性，成为行业通用“标准件”，完美适配室外道路、园区及大部分室内场景的导航与避障需求。
数字化化升级：Airy系列与E1R。随着整机厂对机器人与环境交互性的追求，园区类和室内类机器人开始升级至Airy系列数字化半球型激光雷达或全固态激光雷达E1R。该系列产品尺寸仅为上一代产品的1/3，视场角更大，线数上限可达192线，使得机器人外观设计更流畅，同时实现了对小型障碍物与低矮障碍物的精准感知。
技术降维：EM4+E1组合。在公共道路环卫机器人上，目前开始升级EM4+E1的高性能激光雷达组合配置，这是以RoboTaxi方案为参考的高性能配置，通过主雷达+补盲雷达的无死角覆盖，确保了在城区复杂交通流中的高安全冗余。

禾赛科技占据16%的份额，产品适配存挑战。禾赛主要依托JT系列进入市场，该系列最初设计定位偏向割草机器人等消费级场景，具有体积小、成本敏感的特点。虽然高仙机器人在2025年底搭载禾赛JT16，这为禾赛在室内场景带来增量，但整体来看，JT16在应对室外道路的扬尘、雨雾以及长距离探测时，性能边界较为明显。更重要的是，对于已深度适配速腾聚创算法的大部分头部客户而言，切换至成本较高，这使得禾赛难以撼动速腾的存量基本盘，禾赛客户数量及市占率均处于第二梯队。