兴业科技研究报告：进军汽车皮革弯道超车，绑定新势力打开第二增长曲线
- 上传：茉莉雨
- 日期：2023-07-24
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简介：
公司作为传统皮革龙头，通过并购方式进军汽车皮革赛道。汽车皮革赛道与传统赛道差异主要体现在：进入壁垒更高、集中度更高，新玩家较难切入传统车企供应链。公司以自身供应链及制造优势赋能拥有新能源车企客户资源的宏兴皮革，从而实现收入的快速放量，充分把握住弯道超车机会。此外，公司也通过并购方式切入二层皮及胶原蛋白原料赛道，与原有头层皮业务实现强协同，提升原材料利用效率。我们认为，公司在传统赛道地位牢固，具有较强制造及管理能力，而皮革行业集中度低，存在大量的亏损中小企业，长期来看，具有广阔的整合空间
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