2024年半导体行业年度投资策略：乍暖还寒，硅智能奏响春之歌
- 上传：茉莉雨
- 日期：2023-12-14
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简介：
目录
一、趋势：半导体市场企稳迹象愈加明朗，“硅基强智能”奇点到来
二、需求端：终端消费市场温和复苏，AI落地书写行业变革
三、供给端：产能利用率回升，欧美制造本土化催化资本支出
四、库存端：库存回落现行业及地域差异，或至24H1恢复至合理水位
五、价格端：23Q3半导体价格环比+1%，显现震荡回升，四大芯片平均单价均环比提升
六、24年半导体市场研判：预计23Q4起半导体市场同比增速由负转正，测算2024年半导体市场规模同比增长6%
七、智能手机和PC等消费电子温和复苏，关注拥有新品边际变化的龙头企业
八、存储是半导体风向标，24年市场规模预计同比高增45%，行业价格周期拐点已现
九、美/荷/日对华限制加码，中芯/华虹等国内晶圆厂提高资本开支，硬科技自主可控，材料&设备替代深水区
十、AI落地书写半导体行业变革
十一、政策+产业催化，汽车智能化时代加速“驶来”
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