电力设备与新能源行业专题研究：守得云开见月明
目录
1、行业分化，产业链上、中游让渡利润
2、新能源车：盈利能力低谷，等待景气拐点
3、光伏：下游需求旺盛，产业链利润向中下游转移
4、风电：海风制约因素渐退，行业景气度提升
5、储能：行业景气高涨，国内大储有望量利齐升
6、工控：仍处恢复阶段，进口替代加速
7、电力设备：电网投资稳步增长，盈利能力明显修复
半导体零部件行业深度报告：领航国产替代浪潮，国内群星纷至沓来
目录
第一部分：半导体设备及其核心组件
第二部分：半导体零部件分类梳理及核心零部件详解
第三部分：市场空间广阔，局部高度垄断
第四部分：海外龙头观察
第五部分：投资建议
第六部分：风险提示
1H23大汽车板块中报业绩总结
内容目录
一、汽零：受益于规模优势+人民币贬值，中报表现良好
二、摩托车板块：行业快速增长，龙头表现优秀
三、座舱等智能化：智能化渗透率持续提升，带动行业增长
四、电池：各环节底部盈利层次清晰，产能利用率或迎触底反弹
五、终端：供应链恢复海外产销高景气，政策影响下车市触底反弹
六、投资建议
七、风险提示
未来的电气化 ：电动汽车市场综合手册
目录
1、E - MOBILI ü Y: ELEC GR RI YING THE WE MOVE
2、全球移动网络
3、全球选择空间
4、GLOBAL BAY MARKEY
5、全球汽车市场
6、欧洲电动汽车 ： 欧洲汽车概述
汽车行业智能化配置渗透率追踪2023H1：智能化渗透率增幅显著，毫米波雷达搭载率增速亮眼
目录
1、综述：挖掘智能化汽车产业链快速增长赛道、
2、智能驾驶：相关部门发布新法规，促进高阶智能驾驶落地
3、智能座舱：智能座舱加速普及，整体渗透率超过50%
电动车2023年中报总结：行业盈利分化显著，中游盈利逐步回归，龙头竞争力强化
内容目录
1. 销量：国内销量持续向上，欧洲销量增速恢复
2. 电动车板块：上游环节增速放缓，中游环节盈利分化
3. 电动车各板块：中游环节盈利分化，电池盈利维持良好
4. 投资建议
4. 风险提示
充电桩行业专题报告：电动化带动充电桩需求，设备及运营商有望受益
内容目录
1 充电桩：全球电动化带动行业高增
2 充电桩设备：充电模块是充电桩的核心设备
3 运营商：处于产业链下游，连接终端用户 40
4 投资建议
5 风险提示
一体化压铸行业专题报告：一体化压铸未来已至
目录
一、一体化压铸优势明显
二、一体化压铸腾飞，产业链竞相布局
三、投资建议和风险提示
智能驾驶专题分析：特斯拉FSD加速产业落地，自动驾驶奇点有望到来
目录
1、自动驾驶产业高速发展，特斯拉 FSD 具备领先优势
2、特斯拉布局 FSD 全产业链，技术壁垒加深
3、人型机器人与 FSD 技术同源，视觉算法有望成为产业大规模落地关键
汽车行业专题分析：需求有序复苏，技术升级孕育高成长
正文目录
1. 行业总结：扰动逐步消除，需求开始复苏
2. 乘用车：业绩快速增长，新能源渗透率持续攀升
3. 零部件：核心环节保持高成长
4. 商用车：重卡复苏带动板块上行
5. 摩托车：毛利率显著增长，产品结构进一步优化
6. 销售及服务：上半年业绩承压，盈利能力有所下滑
7. 23H2 展望：把握需求复苏和技术升级主线
8. 风险提示
沪公网安备 31011502007507号